Согласно данным Минэнерго Соединенных Штатов в 2021 году потребление жидких углеводородных смесей и нефти в мировом масштабе увеличивалось на 5 млн. б/с и достигло до 96,9 баррелей (BBL) при ежесуточном расчете.
В 2023 году этот показатель с большой вероятностью составит 100,5 млн. б/с, что станет выше на 3,6 б/с по сравнению с результатом прошлого года.
А в 2024 году потребление углеводородов и нефти увеличится на 1,8 баррель/сутки и в общем расчете составит 102,3 б/с. Что касается прогноза стоимости нефти на 2024-й год, то, по мнению аналитиков, показатель будет снижаться. Так как, ожидается увеличение ресурсов добычи черного золота, а не спроса к нему.
Несмотря на вышеуказанные анализы, эксперты транснационального финансового конгломерата «JPMorgan» придерживаются оптимистичного взгляда на счет роста котировок нефти. По их мнению, в 24-м году 3-го тысячелетия цена черного золота взрастает до 150 USD за 1 баррель. Это в 2х раза выше от нынешней отметки.
Принципы формирования цены нефти
При решении вопроса, сколько будет стоить нефть в 2024 году, в качестве традиционного экономического консенсуса стоит перечислить нижеуказанные факторы:
- уровень геологических запасов;
- спрос и предложения на маркетинге к нефтепродуктам;
- возможные издержки в процессе добычи и транспортировки черного золота;
- снижение инвестиций в геологоразведку.
В этот список можно включать и геополитические проблемы, влияющие на экономику разных стран.
Крупная доля ресурсов нефтедобычи относятся к устаревающим месторождениям. А открывать новых становится все сложнее с каждым годом. Поэтому нефтедобытчики вынуждены контролировать затраты для поддержки прибыльности активов.
В совокупности с фундаментальными факторами спекуляции тоже участвуют в формировании стоимости углеводородов. А в некоторых ситуациях ценообразование напрямую будет зависеть не от фактических заказов на реальную поставку, а от нефтяных фьючерсов.
Спекулянтами в этом случае выступают банки и инвестиционные hedge-фонды, которые относятся к частным секторам. Обычно они не имеют отношения к нефтепромышленности, то есть, не занимаются добычей, переработкой и транспортировкой жидкого углеводорода.
Однако, фьючерсным рынком в основном будут управлять они. Контракты или фьючерсы, заключаемые на небольшой срок (обычно на 30-90 дней), работают как ставки на цену черного золота.
Крупные спекулянты могут просто распространять слухи для повышения стоимости нефти, что станет «приманкой» для мелких инвесторов. Затем зафиксируется прибыль, после чего начинается продолжительное падение цен для повторной покупки.
Психологические факторы, позволяющие манипулировать рынком, может и краткосрочно, но влияют на ценообразование. А иногда под воздействием инструментов спекуляции, порой даже до предела снижаются цены на углеводороды.
Это открывает возможность крупным спекулянтам скупать черное золото в виде физического продукта или фьючерсов. После успешного завершения программы закупки, они запускают инструменты, способствующие повышать стоимость нефтепродуктов на мировом рынке.
На сайте некоторых электронных аналитических бирж уже опубликован прогноз курса нефти на 2024, в котором можно увидеть, что он подорожает более на 106% к концу года. По их данным уже к 3-му месяцу весны показатель поднимется свыше отметки 83%, что может означать о начале ралли.
Как пандемия влияет на цену нефти?
И связано это не столько с массовой вакцинацией населения, но и психологическим состоянием людей. То есть они привыкнут проживать в таких условиях.
Однако специалисты Международного энергетического агентства (МЭА) не исключают замедление темпов роста спроса на нефтепродукты на фоне пандемии. Но по отчету ОПЕК и данным МЭА прогноз потребления нефти на 2024-м будет превышать от 100 млн. баррель/сутки, что все равно окажется выше от нынешних показателей.
Мировая политика и цены на нефть
Если учитывать, что государство Иран направляет около 70% добытого сырья на экспорт, то несложно понять насколько серьезно смогут влиять вышеуказанные факторы на стоимость черного золота.
Появление альтернативных ресурсов энергетики усложняет решать вопрос, что будет с нефтью в 2024-м. Но, текущий ход событий означает, что появление электромобилей значительно будет влиять на глобальный спрос только к 2035-2040 годам.
При этом переход на «экологическую энергию» может и спровоцировать рынок, приводя к росту стоимости углеводородов. «Зеленый энергопереход» одобрили практически все государства.
Цена на нефть в 2024 году – прогноз экспертов
Прогноз цены на нефть к 2024 году тоже можно назвать позитивным, потому что, даже негативные анализы предрекают о стабильности курса стоимости углеводородов. По мнению экспертов Danske Bank, в 23-м отметка Brent вряд ли будет превышать от 80$.
При этом специалисты ФК «JPMorgan» спрогнозировали стремительный рост курса, и в Business Insider дали интервью о том, что после завершения 2023 года нефть будет стоить от 120-150 USD.
Аналитики Минэнерго США предрекли довольно низкий прогноз по нефти на 2024 год, т.к., по их данным, к этому периоду динамика добычи должно подниматься до 28,90 млн. баррель/сутки. А цена черного золота снижается до 68 USD за BBL.
Стоит отметить, что прогнозы по стоимости черного золота на 2022 г. не оправдали себя. То есть они оказались слишком низкими, т.к., за год нефть подорожало на 50% и даже больше. Аналитики Reuters, Всемирного банка, Управления ЭИ (EIA) США и эксперты Международного валютного фонда давали практически одинаковые прогнозы.
По их мнению, в 2022 году марка Brent должна была стоить 61-62 американских долларов за баррель, а WTI 55-58 USD. Но, средняя цена черного золота на этом периоде составляло 70-75$ за баррель. А в конце года их стоимость превысило от 85$ за 1 BBL.
Прогноз стоимости нефти на 2024 год в России
По предположениям Сергея Пикина, управляющего Фонда Энергетического развития, в ближайшее время будет наблюдаться только повышение стоимости углеводов, а цена нефти достигнет отметки 100 долларов США за 1 BBL до 3 года 2020-х. Скачки будут продолжаться и в дальнейшем, считает эксперт.
Ранее Александр Новак, будучи вице-премьером, описал ситуацию на нефтяном рынке и предсказал перспективное будущее черного золота. По его мнению, ожидается возврат докризисного уровня спроса к нефтепродуктам. Как считает эксперт, риск на снижение цены углеводорода отсутствует.
Прогноз Всемирного банка на 2024 год
К тому же, в результате снятия ограничений на нефтедобычу для государств ОПЕК+, предложение на мировом маркетинге начнет резко увеличиваться. На этот фактор значительно будет влиять и введение модифицированных мощностей во многих развивающихся странах.
Оптимальную динамику нефтедобычи стоит ожидать в США, Бразилии и Канаде. В Соединенных Штатах коэффициент нарастания составит 1 млн. б/с, а в странах ОПЕК+ этот показатель в общем расчете будет равен на 6 млн. BBL в сутки.